1月30日，津南区分公司举办了“骏启新程 财富共赢”客户尊享答谢会。活动共邀约67名优质商贸客户到场，现场达成长期期交业务意向签单23笔，保费总额达112万元，活动达到预期效果。

   活动筹备阶段，津南区分公司聚焦客户需求，从产品背景、收益水平、适配人群等维度筛选出兼具稳健收益与长期价值的适销产品，精准匹配商贸客群财富保值增值、养老储备及资产传承需求。同时，分公司联合保险天津分公司专业讲师，组织网点负责人、理财经理开展多轮次“产品+营销”全流程培训，并通过模拟演练通关考核，确保一线人员具备专业服务能力。为确保邀约质量，区分公司建立了“日追踪+周复盘”机制，每日统计网点客户邀约进度、意向客户储备及到访确认情况，在工作群内动态通报分析，推动邀约工作高效落地，为活动蓄足客户资源。

   活动现场，特邀国学文化与财富管理专家带来《传统智慧与现代家庭资产配置》主题讲座。签单环节，网点负责人与理财经理结合客户家庭结构、风险偏好及财富目标，一对一提供个性化投保方案，用专业解读打消客户疑虑。互动环节中，三轮幸运抽奖将氛围推向高潮，客户参与热情高涨。

   后续，津南区分公司将建立“客户服务档案”，对意向客户开展一对一跟踪回访，提供保单检视、财富规划等增值服务，为旺季追产及全年业务发展注入持续动力。